解读小米三季报:净利增长203% 营收微增55% 坦承手机销量下滑!有员工行权卖股豪赚近30倍

 OPPO系列     |      2020-01-25 10:14

  今日小米发布2019年三季度财报,第三季度总收入达到人民币537亿元,同比增长5.5%,经调整净利润较去年同期增长20.3%达35亿元,现金总储备已经达到566亿元。小米集团今日股价报8.73港元,上涨1.28%,总市值2099亿港元。

  根据Canalys公布的最新数据,2019年Q3中国市场全行业整体出货量为9780万台,同比下滑3%,5G市场进入存量时代。小米CFO周受资在财报会议上表示,在5G换机带来新市场需求之前,手机市场竞争态势十分严峻,但是小米过去数年一直布局5G领域,以抓住5G所带来的智能手机换机周期,三季度财报总体概括为稳健经营。

  今年10月28日,小米被纳入港股通标的,此外,时报君查询数据发现,小米员工在10月末陆续出现行权卖股,而持股成本维持在0.3-3港元之间,以当前股价计算,其盈利最高可达近30倍。

  根据小米三季度财报显示,第三季度公司总收入537亿元,同比微增5.5%,经调整的净利润为35亿元,同比增长20.3%。

  具体来看,其中智能手机收入为323亿元,占总营收比例60.1%;IoT与生活消费产品为156亿元,占比29.1%,同比增长44.4%;互联网服务收入53.09亿元,占比9.9%,同比增长12.3%;其他收入4.77亿◆▼元,占比0.9%。

  值得一提▲●…△的是,小米第三季度智能手机收入同比下降7.8%,对此周受资在财△▪▲□△报会议上表示,整个中国手机市场在过去两年持续下滑,对手机厂商确实有造成压力,因为消费者都在等待5G时代的来临,小米也是采取稳健的经营策略,注重现金流和库存水平健康的同时,强化5G投入储备。目前小米账上现金总储备566亿元,是非常健康的。

  在5G手机领◇=△▲域,财报显示,今年9月份,小米发布了在中国市场的第一款5G手机小米9 pro5G,今年2月在欧洲发布小米MIX3 5G。周受资表●•●示,2020年将从中国开始推出至少10款5G智能手机,只要5G时代一开启,整个智能手机市场会越来越好。

  IoT与生活消费产品方面,2019年第三季度智能电视的全球出货量达310万台,同比增长59.8%。奥维云网统计显示,小米电视2019年第三季度中国大陆电视出货量占据第一位,市占率16.9%。作为▽•●◆小米AIOT策略的重要元素,周受资表示,未来小米将会继续在大家电研发上加大投入,推动智能家居的互联互通。继空调、洗衣机之后,米家冰箱◆●△▼●也★△◁◁▽▼开始面向市场,2019年11月推出新穿戴式产品小米手表。

  根据财报显示,2019第三季度,小米研发投入20.33亿元,同比增加32.5%。以此计算,其研发收入比为3.79%。

  在用户方面,2019年第三季度,小米MIUI月活跃用户数同比增长29.9%至2.9亿。2019年9月,中国大陆地区的MIUI月活跃用户数与去年同期持平在1.13亿,智能电视及小米盒子○▲-•■□的月活跃用户数于2019年9月达到了2390万,同比增长50.1%。

  根据之前沪深港三地交易所达成的共识,沪深交易所已经修改相关规则,已于10月28日正式将合资格的同股不同权公司纳入港股通交易,随后,小米和美★▽…◇团均被纳入港股通标的。

  然而两家公司股价走势却出现明显分化。自10月28日被纳入起截至今日收盘,小米股价累计跌幅3.64%,总市值为2099亿港元,美团价格却在此期间创下105.5港元的新高,累计涨幅15.07%;美团点评总市值6048亿港元,近乎于3个▪•★小◁☆▼▼▽●▽●●•○△米。

  数据显示,小米在纳入港股通标的后,内地资金通过港股通渠道持续买入港股,截至今日,港股通持股数量1.74亿股,持有市值15亿港元,占总股本0.72%。

  香港某中资券商向时报君表示,内资相比之下更喜欢美团,一方面是内资喜欢追涨杀跌,美团在加入港股通之前股价已经很亮眼,反观小米股▪▲□◁价还创新低;另一方面,过去一年内资首选标的并非看估值,而是看营★-●=•▽收增长率,例如美团,安踏、等,而小米的增长率不及美团,背后故事逻辑相较美团也不够动听。

  值得一提的是,时报君查询港交所披露易数据发现,小米员工▷•●在10月末出现大规模行权卖股的行为,而这些员工持有原始股的的成本在0.3港元-3港元。

  尤其是10月28日,小米被纳入港股通标的当天,有员工通过0.3189港元的成本价行权345.7万股,付出成本110万,然后将345.7万股通过二级市场以9.06港元价格卖出,收益为3132万港元,收益高达近30倍。

  从10月21日至31日,每天都有员工在大规模行权卖股,10月22日,有员工通过0.4772港元的价格行使331.26万股的购股权,付出成本158万,然后以8.85港元的价格通过二级市场卖出,合计收益2932万港元。

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